คุณสมบติเบื้องต้น ของ ที่ปรึกษาทางการเงิน

• มีวุฒิปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี หรือธุรกิจ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป
• มีทักษะการวิเคราะห์และธุรกิจที่ดี
• มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอที่ดีเยี่ยม
• มีความสามารถในการสร้างและรักษาสายสัมพันธ์ที่มั่นคงกับลูกค้า
• มีความสามารถในการตีความข้อมูลทางการเงินและนำเสนอผู้บริหาร

หน้าที่รับผิดชอบของที่ปรึกษาทางการเงิน

• ประเมินพอร์ตโฟลิโอปัจจุบันเพื่อกำหนดหลักทรัพย์ที่ทำกำไรหรือไม่ทำกำไร
• ดำเนินการและติดตามแผนการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
• ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ตามกลยุทธ์ที่ได้รับอนุมัติ
• ประเมินสภาวะตลาด โอกาสการลงทุนใหม่ และความเสี่ยงที่จำเป็น
• ทบทวนและปรับปรุงแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
• ช่วยให้ลูกค้า/นักลงทุนเข้าใจการลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทน

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ที่ปรึกษาทางการเงิน Financial Advisor

NAME SURNAME
[Street, City, State, Zip, Phone, Email]

Objective

Seeking a position as a Financial Advisor specializing in retirement planning. Proven ability in generating new business and identifying new prospects. Experienced in using various sales tools, building a network of professional contacts, and building relationships with clients.

Key Skills

• Strong Customer Service
• Team Player
• Strong Communication and Coordination Skills
• Sales Associate
• Customer Service
• Merchandising
• College degree
• Financial planning
• Stock market

Professional Experience

Third Company Inc. (YEAR – YEAR)
Financial Advisor

Responsibilities

• Oversee the accounting, inventory, accounts payable and receivable functions
• Research and resolve discrepancies, reconcile bank accounts, ensure payroll complies with company policies, and handle any payroll issues
• Ensure proper controls are in place to safeguard company assets, and promptly respond to accounting issues
• Manage inventory by forecasting needs and purchasing materials as needed
• Research and assess financial information, and prepare reports on revenue, expenses, and cash flow
• Maintain relationship with internal and external auditors
• Research and implement new accounting and information systems
• Perform ad hoc financial analysis to update management on positions

Second Company Inc. (YEAR – YEAR)
Financial Advisor

Responsibilities

• Assisted senior officers with financial analysis and forecasting, accounting, budgeting, and investments
• Guilded and oversaw all accounting activities, including project accounting, cash management, and collections
• Decided and issued payments to vendors, contractors, and employees, as well as prepared and filed all applicable tax forms
• Performed credit and background checks on employees
• Researched, compiled, and filed information on federal, state, and local tax requirements, as well as enterprise-wide policies and procedures
• Made financial recommendations to improve overall profitability

First Company Inc. (YEAR – YEAR)
Financial Advisor

Responsibilities

• Assisted financial advisors with all financial operations, including: gathering, processing, and reviewing financial information and reports
• Prepared financial statements and reports
• Conducted financial analysis, initiated and conducted financial analysis and recommendations
• Performed other duties as assigned

*** งานที่ใกล้เคียงกับที่ปรึกษาทางการเงิน คือ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน ดู Resume ได้ที่นี่