หน้าที่รับผิดชอบ Wealth Advisor Job Description
- กำหนดเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
- ศึกษาทางเลือกการลงทุนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนและการจัดสรรสินทรัพย์ที่เหมาะสม จัดการบัญชีลูกค้า รวมถึงการจัดสรรสินทรัพย์ การตรวจสอบประสิทธิภาพการลงทุน และการรายงานอย่างสม่ำเสมอ
- พบปะกับลูกค้า ทำการสัมภาษณ์ และดำเนินการตรวจสอบการลงทุน
- ทำงานร่วมกับฝ่ายกำกับดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและกฎหมายทั้งหมด
ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน Wealth Advisor
NAME SURNAME
[Street, City, State, Zip, Phone, Email]
Objective
Experienced wealth advisor with 12+ years of experience working with high net worth clients. Well-versed in both business and personal finance which makes me a sought-after asset for clients. Excellent manager who coordinates with team members and develops relationships with clients.
Key Skills
- 12+ years of financial services experience
- 5+ years of financial planning experience
- Proven track record of successfully managing large book of business
- Strong consultative sales approach
Professional Experience
Third Company Inc. (YEAR – YEAR)
Wealth Advisor
Responsibilities
- Assist in recruiting and hiring of financial advisors and support staff.
- Promote a positive, friendly, and professional work environment that fosters collaboration and trust.
- Conduct initial consultation with new clients or clients wishing to change advisor.
- Provide financial advice and consultation on investments, insurance, and estate planning.
- Build client relationships through meetings, phone calls, and referrals.
- Develop personalized financial plans that help clients achieve their financial goals.
- Identify financial goals and objectives of clients through financial planning meetings and investment reviews.
- Make regular contact with clients, keeping them updated on their accounts and investments.
- Maintain client files in accordance with policies and procedures.
- Formulate and implement strategic marketing plans.
- Track performance against goals.
- Other duties as assigned.
Second Company Inc. (YEAR – YEAR)
Wealth Advisor
Responsibilities
- Developed and maintained client relationships, generated leads, and solicited referrals.
- Provided a high level of client service, including conducting agent research, meeting with clients, and coordinating financial coaching.
- Demonstrated knowledge of appropriate investment products, and detail their suitability and opportunity costs.
- Understood the insurance needs of various clients, and recommend appropriate coverage.
- Attended continuing education, workshops, seminars, and conferences regarding wealth management.
- Performed other duties and assignments as needed.
First Company Inc. (YEAR – YEAR)
Wealth Advisor
Responsibilities
- Developed and implemented a financial plan for their clients.
- Trained, coached, and developed junior team members.
- Provided clients with ongoing and proactive service by listening to their needs and addressing their concerns.
- Engaged in prospective client outreach.
- Made referrals to appropriate internal departments or vendors.
- Maintained professional relationships with all clients, including current and prospective.
*** งานที่ใกล้เคียงกับที่ปรึกษาการลงทุน คือ ที่ปรึกษาด้านการเงิน ดู Resume ได้ที่นี่